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通信板块:后4G时代掘金产业链机会  

2014-02-10 20:03:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【专题】2014年投资前瞻 五大板块最有“钱”途 之
               文/邹光祥
  2013年的结构性行情让重仓移动互联网,消费电子,文化传媒的投资者赚了盆满体满,在2014年,不少基金与券商依然对这类板块保持着相当的热情,他们认为,在互联网时代,随着我国网络建设超预期建设的背景下,有望继续点燃电信设备商,移动支付,移动视屏,IDC服务等通信设备的需求,新年中这些板块仍值得关注。
  2014年将迎来4G元年
  统计显示,信息设备、信息服务板块在2011与2012 年累计跌幅排名较靠前,折射出资金对其关注度并不高,但在2013 年却一改过去窘境,这些板块在移动互联网、4G 和信息安全三大方向推动下,涨幅位居各行业的前两名。
  从行业发展来看,2013年12月底工信部向中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商正式发放了4G牌照,这预示着2014年将迎来“4G元年”。与此同时,互联网应用与流量的爆发式增长与我国的网络建设的相对落后成为日益突出的矛盾,基于此,中移动获固网业务授权、工信部新增7 个互联网骨干节点等政策措施的陆续出台是,这些均标志着宽带中国战略从4G、固网宽带、骨干网节点多方面整体正在推进,信息网络基础设施建设步入一个快速发展的阶段。
  在此背景下,银河证券指出,从移动互联网带来的网络、终端、应用三个视角方面的投资方向,2014 年重点展望4G、IDC、CDN 服务、移动支付等方面的投资机会。
  通信设备商锁定业绩
  一位行业研究员对光祥财经表示,在4G初期,通信设备商有望率先受益。在运营商总投资中,基站的建设需大量购买通信设备,拥有该设备生产能力的包括中兴通讯、华为等。而以大富科技、武汉凡谷为代表的无线发射配套设备提供商也将受益。其次是光通信设备商如亨通光电、中天科技等。另外,对网络优化服务的需求将随着基站数、用户数、流量增长而增长,这将给各类网络优化商如三维通信、世纪鼎力、富春通信等带来更多发展机会。
  值得注意的是,对于2014年4G投资规模中移动已给出明确的目标,在中移动“全球合作伙伴大会”上,中移动董事长奚国华表示,2014底将建成50万4G基站,此前公司预计2013年将完成20万个4G基站,这意味着,2014年中移动将新增约30万个基站,这投资在业内看来超出市场预期。“资本支出的大幅增加必然拉动通信设备商的订单”上述研究员指出。
  移动支付迎爆发期
  在移动支付领域,中国电信在2013年12月底启动了大规模的SIM卡采集,公司称,将启动1300万张LTE卡和5000万张多功能通用卡集采。本次集采分三个标,包括800万张LTE 2FF卡、500万张LTE 4FF卡和5000万张NFC-SWP卡。基于中国电信早已表态,4G时代的天翼终端将全部具备NFC功能,这意味着,本次采购的6300万张卡有望都搭载NFC功能。
  事实上,不仅是中国电信“力挺”NFC移动支付,三大电信运营商均已明确NFC技术方案为其移动支付的发展方向,并早已纷纷备战该领域。
  一场NFC支付的产业盛宴如期而至。从产业链角度来看,业内人士指出,智能卡商将会是移动支付爆发的最大受益者之一。
  长江证券最新研报则指出,NFC-SIM卡是运营商开展移动支付不可或缺的硬件条件,运营商加大移动支付推广力度将会给NFC-SIM 卡厂商带来确定性爆发式的市场需求。记者采访了解到,移动支付投资具体分为三大方向,即卡商、天线、芯片。首先,作为智能卡提供商,天喻信息、东信和平、恒宝股份将受益于“换卡潮”。其次,基于未来手机端将配置NFC芯片和NFC天线,具有这类设备生产能力的硕贝德、信维通信无疑迎来发展良机。此外,芯片领域则有国民技术和同方国芯。
  移动应用前景无限
  客观而言,上述提及的主要是运营商资本支出拉动的投资,不过一位基金经理指出,对于4G初期受益的产业链资本市场关注已久,而4G牌照的落地,必将使得大规模应用顺势爆发,加之应用层面的产品前景无限,这或许将成为未来的新看点。
  理论上,4G的速度将是3G时的10倍以上,直观的理解是,下载一首7M大小高品质歌曲不到1秒;下载一集250M的连续剧1分钟左右;下载一部40G容量的蓝光3D影片不到2小时;下载一部2.8G的大英百科全书只需不到8分钟;在线观看高清版《钢铁侠》,快进回看完全没有停顿感;浏览网页时,从主页切换到二级页面,轻轻一点立刻跳转,无需等候……  由此可见,4G时代将拥有高速网络,在4G牌照落地后,必将使得大规模的应用顺势爆发,另一方面,应用层面的产品前景无限,将持续更久,因此应用厂商更容易被市场所关注,或许这将成为在牌照落地后的新看点,上述基金经理进一步指出。
  按照此逻辑推理,未来“铺开式”的应用或更值得关注,如视频聊天以及分享、游戏、地图、移动办公、宽带加速等领域。
  此外,有券商在指出,随着网络速度的大幅提速,IDC、CDN 服务快速发展。作为亚马逊指定的唯一CDN服务供应商,网宿科技有望获得各类企业更多青睐,IDC 运营及综合宽带运营鹏博士,大数据服务器一体机销售商浪潮信息等公司也值得关注。
 
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